Lenni hat Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es auf dem Klausenhof eine ganz besondere Überraschung: eine Zaubervorstellung! Das Geburtstagskind und seine Freunde sind begeistert. Auch Pferdinand ist hin und weg - denn der Zauberer kann zwei weiße Mäuse aus dem Hut zaubern. Wäre es dann nicht vielleicht auch möglich, aus dem kleinen Esel ein Pferd zu machen und ihm so seinen allergrößten Wunsch zu erfüllen?