Avalon est sur le point de tomber sous le joug de Rhita Gawr, et il appartient à Tamwyn, Elli et Scree de le sauver. Tandis qu'Elli s'enfonce dans les mines en quête d'un cristal maléfique, Scree mène les troupes à la surface et Tamwyn, en digne héritier de Merlin, tente de rallumer les étoiles. Au cours de la bataille, les masques tombent et des alliés inattendus font leur apparition... Mais les «peuples libres» sont-ils de taille à vaincre dragons, gobskens et le seigneur du monde des esprits?