После смерти хана Аттилы в 453 году по его тайному приказу меч великого завоевателя увозят в донские степи и прячут в могильнике гуннского кургана.В 1914 году в Ростов-на-Дону, где под видом коммерсанта Ковача работает австрийский разведчик Карпати, приезжает со специальной миссией офицер контрразведки Калугин. Легендой Павла Калугина служит участие в археологической экспедиции профессора Володина.Шпионские тайны, уголовные дела, события гражданской войны, все переплетается немыслимым образом вокруг тайны ханского меча, спрятанного в безмолвном степном кургане...