Nathan Forrest es un católico no practicante, un soldador, un hijo ilegítimo, y un trompetista de jazz talentoso. Luego de comenzar a perseguir a Dorothy -una chica protestante de una familia de clase media- enfrentan el antagonismo de la Escocia a mediados del siglo veinte. Con el fondo de los astilleros condenados de Westburn en decadencia y un entorno amargo, los jóvenes amantes buscan escapar de las restricciones del prejuicio y el odio. ¿Pero es suficiente su amor y determinación para traerles felicidad, o el conflicto religioso y social los consumirá a ambos?