Zach Anderson ist ein verzweifelter Mann. Er muss einen Mörder finden, bevor der Mann seine ganze Familie zerstört. Außerdem muss er Lily Sutter - die Frau, die er liebt - davon überzeugen, dass sie ihn auch liebt und ihn heiratet.

Keine der beiden Aufgaben stellt sich als einfach heraus.

Lily Sutter ist eine Sünderin. Da kann man jeden in Deadwood fragen. Sie hat ein uneheliches Kind bekommen und streitet das nicht ab. Sie wurde damals von einem Mann verführt und verlassen und weigert sich, das nochmals passieren zu lassen. Die Tatsache, dass Zach ihr Blut zum Kochen und ihr Herz zum Rasen bringt, wenn er nur in ihrer Nähe ist, hat damit absolut nichts zu tun.