L'amie de Francesca Cahill, Sarah Channing, vient de trouver son atelier de peinture saccagé. Un seul tableau a été maculé de rouge et lacéré : le portrait de Francesca. Étrange... Et que signifie la lettre « F » dessinée sur le mur ? Notre héroïne va être confrontée au préfet de police Rick Bragg, dont elle est secrètement amoureuse. Il découvre que le portrait avait été commandé par Calder Hart, son demi-frère, ce qui va exacerber leur rivalité. Alors qu'entre les deux hommes, le coeur de l'intrépide détective balance...