Fauconnier, Connor O'Dwyer vit dans le charmant comté de Mayo, en Irlande, avec sa soeur Branna. C'est d'ailleurs dans cet endroit bucolique que leur cousine Iona a rencontré l'amour, quelque temps auparavant... Bourreau des coeurs, Connor a fréquenté nombre de femmes, mais aucune n'a jamais su conquérir son coeur. Se pourrait-il que Meara, avec son corps de déesse et ses yeux de gitane, l'ensorcelle ? Méfiance toutefois, car les ténèbres approchent, et Connor doit se tenir prêt à affronter le mal en personne. Car le redoutable et maléfique Cabhan veut la mort des héritiers de Sorcha...