Ironique destin que d'être née morphe... sans forme animale ! Motif de honte pour sa famille, Kayla Marchal, petite-fille de l'alpha, est considérée comme le maillon faible de la meute de la Vallée Noire. Aussi en est-elle chassée, elle qui n'a jamais mis un pied en dehors du territoire. Alors qu'elle goûte enfin à la liberté et s'adapte à une nouvelle vie, les ennuis pointent à nouveau le bout de leur nez. Déjà trahie une fois par son clan d'origine, pourra-t-elle se fier à quelqu'un ? À Ian, le loup aussi beau qu'insupportable ? À Max, le renard au passé mystérieux ? Ou à Jérémiah, l'irrésistible humain ? Seul le karma en décidera – un karma déterminé à se moquer d'elle et à faire ressurgir certains fantômes du passé...