Dernières années du XVIIIe siècle. Dans la mer des Antilles, le transport de troupes britannique HMS Gloucester vient de quitter Kingstown, capitale de l'île de Saint-Vincent. À son bord, une « cargaison » de près de trois cent cinquante prisonniers Garifunas – les célèbres et redoutés « Caraïbes Noirs », issus de croisements entre des esclaves africains et des indiens Caraïbes – à destination Baliceaux, le lieu de déportation de ces rebelles en lutte contre les colons anglais des îles Grenadines. Le navire, pourtant, n'arrivera jamais à destination. Des armes ont été cachées à bord et les prisonniers passent à l'attaque. Pratiquement tous les Anglais sont massacrés... Deux mois après, à Gibraltar, l'émissaire spécial du Premier Lord de l'Amirauté convoque John Fenton. Il souhaite lui confier une mission de renseignement dans les Antilles, afin de savoir comment le HMS Gloucester a disparu, et plus généralement de comprendre pourquoi les Anglais rencontrent tant d'obstacles dans cette partie du monde. L'hypothèse de l'Amirauté est qu'un espion sévit dans l'entourage immédiat du gouverneur de Saint-Vincent. Fenton devra tenter de le démasquer, mais l'affaire est délicate : il lui faudra agir entièrement seul, sans aucune protection...