Hayato et Mikazuki règnent maintenant sur le monde des Démons. Mais le couple ne fait pas l'unanimité, surtout chez les Kistsune. Après avoir refusé de rejoindre la bannière impériale, ces derniers ont dû s'exiler dans le monde des humains. Et, terrés dans une cité engloutie sous les eaux, ils préparent leur vengeance...