Milla, la jeune princesse de Mornelande, et son cousin Tom participent à « L'Épreuve du ciel » : une prestigieuse course de dragons. Mais alors qu'ils viennent de s'élancer, une épaisse fumée noire se dresse sur leur chemin et Tom chute avec son dragon Rubix ! La princesse part à leur recherche et découvre une grotte dans laquelle vivent d'affreux Kobolds ! Ces créatures monstrueuses ont capturé Rubix et Tom. Les Kobolds veulent qu'ils leur révèlent l'emplacement des nids de dragons pour dévorer leurs œufs... Milla se lance vaillamment au secours de ses amis.