Au Pays Changeant, terres de la Reine de la Nuit, toute rencontre est possible. Tamino, prince du royaume d'Occident, en est bien vite témoin à son arrivée. À peine remis d'un combat contre un dragon, la souveraine lui demande en effet d'extirper sa fille des griffes du détestable Sarastro. Avec l'aide de Papageno, créature mi-homme mi-oiseau, et d'une flûte enchantée dotée de pouvoirs magiques, Tamino part à la recherche du magicien de la Maison Lumière et de sa captive, Pamina. Une fois réunis, ils devront triompher des Épreuves de la Vérité afin de vivre librement leur amour.