Joshua Running Bear est dans la tourmente. Le chaman millénaire ne parvient plus à entendre les voix de ses ancêtres, plus depuis la naissance de son successeur. Il s'attendait à mourir lorsque ces derniers n'auraient plus besoin de lui, voilà pourquoi il fut grandement surpris de constater qu'il rajeunissait de jour en jour.

Toutefois pas aussi surpris que lorsqu'il rencontre son âme sœur – qui n'est autre qu'une femelle métamorphe. Plus il essaie de s'en approcher, plus Hannah le repousse. Tout ne se passe pas comme prévu avec l'ourse, d'autant plus qu'il s'apprête à découvrir le sombre secret qu'elle garde précieusement.

Joshua ressent également une attirance envers le shérif de la réserve, Mattheu. Il n'est pas son compagnon, mais quelque chose les pousse l'un vers l'autre. Pour rajouter un peu plus de folie à la vie de Joshua, Mattheu a un tueur à ses trousses.

Joshua peut-il les garder en sécurité assez longtemps pour les réclamer tous les deux ?