Il secondo volume della saga epic fantasy, cominciata con "Il Ragazzo e il Falco", ci riporta alla storia del ladro Jute. Gli emissari dell'Oscurità si sono infiltrati nella città di Hearne alla sua ricerca. Costretto a scappare, il ragazzo fugge dalla città e si dirige nelle regioni del nord. Ma i fantasmi del passato hanno altri piani per lui, e presto Jute e i suoi amici dovranno scegliere tra le loro morti o la distruzione dell'intero regno. Nel frattemo, la misteriosa Lady Levoreth inizia una corsa contro il tempo per scoprire chi c'è dietro i progetti dell'Oscurità.