Les ténèbres s'emparent du monde ! Vaincue, la Garde Ambassadrice, menée par Zéphyrine, fuit les terres d'Arkemn'ul, désormais aux mains des Démons, tandis que Chilpéric et les siens s'y aventurent afin de retrouver Phoebus. La guerre civile, faisant rage à l'ouest d'Ishvard, contraint Achard à faire preuve de violence et de cruauté envers un peuple qui le méprise. Loin de se douter des dangers qu'encourent les siens, Phoebus emprunte la voie de son destin, soumis aussi bien par les dieux que la Magie. Fort et conquérant, Apolyon réclame désormais le trône de son père, appâté par la puissance et l'illustre destinée promises par l'héritage de Samaël le Noir.