Trwa wojna pomiędzy Republiką, a Federacją Teroni.Okręty Republiki najeżdżają przygraniczne tereny, przemocą rekrutując ludzi, rabując i zbierając podatki.Rząd nadal ściga Wilsona Cole'a, który dowodzi najpotężniejszą siłą militarną na Wewnętrznej Granicy. Wciąż jednak skutecznie unika konfrontacji.Jedno niefortunne wydarzenie wszystko zmienia. Cole musi wypowiedzieć wojnę Flocie.To z góry przegrana sprawa... ale właśnie w takich kapitan Wilson Cole i jego „Teddy R." są najlepsi.