Billie y Jack son dos hermanos que —junto con su amiga Naomi— van en busca de su padre, Daniel, quien desapareció hace varios años. Los niños descubren que tienen poderes sobrenaturales y conocen al brujo Trifón. Este les enseña a utilizar la magia y les revela el motivo de la desaparición de su padre: Daniel había ido en busca de Avemmortis —un ser maligno y monstruoso— porque quería exterminarlo, ya que esa criatura diabólica pretendía dañar a sus hijos.

Avemmortis es un engendro mitad murciélago mitad cabra que utiliza la magia negra para realizar los más crueles hechizos.

Billie, Jack y Naomi viajan en busca de Daniel y deben enfrentarse con el monstruo para sobrevivir y poder regresar con su padre a casa.