„Za devatero horami a devatero řekami žil v zemi, kam na zimu odlétají vlaštovky, král. Měl jedenáct synů a jednu dceru, Elisu." Tak začíná příběh o Elise a jejích bratrech. Všichni žili spokojeně na hradě a jejich otec, pan král, je všechny rozmazloval. Jednoho dne se však král rozhodl, že se znovu ožení. Jeho nová žena neměla děti ráda. Ani jedno z nich. Elisa musela odjet na venkov a všichni chlapci se proměnili v labutě. Dny se rychle měnily v týdny, měsíce v roky a na Elisu mezitím všichni zapomněli. Ona však stále vzpomínala na své bratry, po kterých se jí velmi stýskalo.