Sur Daruma, David découvre ce que signifie vraiment être un esclave. À son retour sur Terre, Greg Arsh impose à David son épreuve terminale, celle qui mettra un terme à la formation de David et lui permettra d'obtenir le titre de maître de la Communauté des planètes. En mission sur Ocha, David va recevoir une formation dans deux écoles d'esclavage. Dans l'une d'elles, les responsables, révoltés à l'idée que David puisse être là pour les espionner, cherchent à le tuer. Des Vikiraniens et des Zatvoriens s'unissent pour fomenter une insurrection contre la Communauté des planètes. On découvre une bombe quantique et, lors d'une parade dans les rues de la capitale d'Ocha, le Grand Maître se fait attaquer.