Die 25-jährige Kit wünscht sich nichts sehnlicher, als nach ihrem Neustart in Edinburgh endlich ernst genommen zu werden, vor allem von ihren Kollegen im Department of Magical Crime, das die Menschheit vor gefährlichen Anderswesen schützt. Doch mit ihren pelzigen Ohren und der lästigen Angewohnheit, sich jedes Mal in einen Fuchs zu verwandeln, wenn sie sich vor etwas fürchtet, stehen die Chancen dafür eben nicht gut. Und sie verschlechtern sich rapide, als eine Mordserie die Stadt erschüttert, die mehr mit Kits Vergangenheit zu tun hat, als ihr lieb ist. Um den Mörder zu entlarven, muss Kit mit Nakir zusammenarbeiten – dem Wächter-Daemon, der ihr einst das Herz gebrochen hat ...