A mágusok és emberek háborúja véget ért. Az Első és Második Rend odaveszett, a néhány túlélő elmenekült az országból. A Harmadik Rend átállt, behódolt Erdrik királynak.
Thomwin, a Harmadik Rend főmágusa cseppet sem boldog a varázslókat, boszorkányokat korlátozó rendelkezésekkel. Tudja jól, csak úgy szerezhetné vissza rendje hatalmát, ha Ittha uralkodója meghal. Ám Edriket sárkányvére miatt nem fogja sem halandó fegyvere, sem bármilyen ismert mágia. Az öreg rendfőnök elkeseredett lépésre szánja magát: visszahív egy rég elfeledett, a túlvilágban raboskodó istennőt, hogy ölje meg a királyt.
Ám a dolgok korántsem úgy alakulnak, ahogy eltervezte...