Slnko akoby sa náhle rozhodlo, že život na Zemi musí skončiť. Niektorí vedci, sa pokúšajú zobudiť Greya, ufóna, ktorý prežil pád svojej lode v Roswelli. Je to, pravdepodobne jediný tvor, ktorý môže pomôcť ľudstvu prežiť. Cudzia vesmírna civilizácia chce ovládnuť planétu. Tajná expedícia sa vyberie do Bermudského trojuholníka, aby našla Atlantídu a kľúč, ktorý otvára nebeské tunely.Syn zástupcu šerifa z Rocklandu s Downovým syndrómom, nadšenec egyptológie na tridsať hodín zmizne, a keď sa vráti domov na nič sa nepamätá. Preteky s časom sa práve začali.
V dôsledku zvýšenia slnečnej aktivity je ľudstvo ohrozené. Niektorí vedci, na čele s Abel Parkerovou, sa pokúšajú zobudiť Greya, ufóna, ktorý prežil pád svojej lode v Roswelli. Je v stave hybernácie v jednom laboratóriu v oblasti Area 51. Margareth Turner ho požiada, aby jej pomohol rozlúštiť tajomné kruhy v obilí, ktoré sa objavili v Anglicku. Harry, syn zástupcu šerifa Jamesa Robinsona s Downovým syndrómom, na tridsať hodín zmizne, a keď sa vráti domov na nič sa nepamätá. Jeho bicykel je posypaný tajomným svietiacim modrastým práškom, rovnakým, akým boli posypané dve telá, ktoré sa našli na druhý deň ráno v tej istej oblasti. Súdny lekár nedokáže nájsť príčinu smrti a automechanik nechápe, prečo sa mu Cadillac nedá naštartovať. Šerifka, Helen Burn už ničomu nerozumie. V ďalších dňoch Harry získava paranormálne schopnosti, James sa domnieva, že ho niekto sleduje, aby ho znovu uniesol. Jeho žena Eve sa snaží všetko bagatelizovať, zrejme preto sa spolčila s doktorom Parkerom, miestnym lekárom, pre ktorého pracuje. James si myslí, že ho s ním podvádza, ale nemá odvahu sa s ňou porátať. A táto neobvyklá situácia ho akosi stále viac a viac zbližuje s Helen. Mŕtvoly začínajú mumifikovať a chemik informuje Helen, že prášok na mŕtvolách má kosmický pôvod. Ona si to nemyslí, považuje to za nemožné. Ale prst, ktorým sa pokúšala zoškrabať prášok z chlapcovho bicykla, jej rýchlo nekrotizuje. Ešte predtým, než súdny lekár stihne vykonať ďalšiu pitvu, mŕtvoly zmiznú a spolu s nimi aj akýkoľvek dôkaz ich existencie. Helen a James sú presvedčení, že za všetkým stojí nejaká silná organizácia a rozhodnú sa tváriť akoby nič. Začnú teda s prípravami na každoročný Festival homárov. A keď už to vyzerá tak, že sa všetko vrátilo do normálnych koľají, prichádzajú dvaja falošní novinári a Luke McJanuary. Zatiaľ čo novinári pracujú na údajnom pozorovaní Ufo, Luke hľadá dvoch ľudí, ktorí vôbec nestárnu, ide práve o Eve a doktora Parkera. Futuristická ponorka sa ponorí v Bermudskom trojuholníku, aby odhalila jeho tajomstvo. V jej posádke sú Neil Patterson, dobrodruh Bryan West, aztécky veľkňaz Pedro Ayala a Cain Parker. Ten hľadá kľúč k Hviezdnej bráne, ktorá by sa mala nachádzať v El Giza.Po prvých katastrofách ľudstvo zachváti panika, lebo už nejaký čas žije v strachu z apokalipsy. Helen a Mc January prichádzajú do ambulancie doktora Parkera. Helen má dôkazy, že Harry je jej a Jamesov syn, a že bol geneticky zmanipulovaný. Súdny lekár, chemik a automechanik, ktorý opravoval Cadillac zomierajú a provinciu zasiahne smrtiaci, úmyselne rozšírený, vírus.Cain zabije Ayala a Pattersona, prinúti Bryana Westa, aby mu vydal kľúč k Hviezdnej bráne, ktorý potom vyhodí v blízkosti Atlantídy z paluby malej ponorky. Ufón Grey vysvetľuje Margareth, že civilizácia z Plejád chce okupovať planétu Zem, zatiaľ čo Abel Parkerová je presvedčená, že planétu Zem chcú dobiť práve ufóni rasy Grey. Prezident dáva ultimátum profesorovi, aby prinútil Greya k spolupráci. On jediný dokáže otvoriť nebeskú bránu a nájsť Vimany, antické kozmické lode iných civilizácii, ukryté v Tibete. Po tom rušnom ráne sa McJanuary, Helen, James a Harry pokúšajú opustiť provinciu, ale Alfa hliadka ich...