O demônio do sexo atormenta o pastor protestante Jó nas veredas do Sertão nordestino, e tira-o da mediocridade de uma pacata vida interiorana ao lado da esposa, para jogá-lo num torvelinho de tentações que o perseguem, numa luxúria que obsessiona e enlouquece, entre o tormento de ceder e pecar ou continuar fingindo para os fieis da sua igreja. O drama psicológico de Jó persiste em 19 capítulos, que representam estações de trem entre Palmares e Recife, numa alegoria da viagem interior do personagem e dos sofrimentos de sua própria a via crucis.