Édson Fernandez, agente da polícia federal brasileira, faz parte da força-tarefa especializada em infiltrar-se em quadrilhas de narcotráfico da América do Sul. Após uma de suas missões, Édson é retirado dos trabalhos em campo e forçado a tirar uma licença em algum lugar tranquilo para poder recuperar-se. Ele recorda dos bons tempos de infância passados na Praia da Rocha no litoral sul do estado de Santa Catarina e decide ir para lá. O que ele não esperava é que ecos sombrios de um passado recente viessem à tona com novos acontecimentos estranhos e o agente federal, temporariamente licenciado, é forçado a utilizar todas as suas habilidades para desvendar o mistério que ronda o pequeno vilarejo e ao mesmo tempo lutar com os fantasmas e terrores do seu inconsciente.