Este volume é a porta de entrada perfeita para o universo horripilante de H.P. Lovecraft e reúne textos dos três tipos mais praticados por ele: contos macabros (como "Dagon", de 1917, um de seus primeiros contos); contos passados nas Terras dos Sonhos, uma dimensão onírica ("O navio branco" e "Além da muralha do sono", de 1919; "O forasteiro", de 1921, e "O cão", de 1922 ); e contos que giram em torno dos mitos de Cthulhu, como o aclamado "A sombra sobre Innsmouth" (1931), entre outros. Uma perfeita amostra do grande talento que influenciou autores como Stephen King e Neil Gaiman.