Dans une Anatolie mythique, Saad, jeune guerrier musulman, fils dun chef kurde et dune esclave chrétienne, est envoyé comme éclaireur lors dune attaque dune ville chrétienne. Déguisé en marchand, il sintroduit dans la citadelle et trahit les hôtes qui lui ont offert le gîte, en violant lhôtesse et la tuant ainsi que son mari, puis en introduisant ses compagnons dans la ville pour tuer et piller. Mais, bien que devenu célèbre par cet exploit, Saad ne se remet pas de sa nuit de folie meurtrière, il reste hanté par ses actes et par la magnifique fille de lhôtesse, Évanthia, quil a entrevue et tenue contre lui un instant.