Depuis que Grand Rouge a emménagé dans le voisinage, Petit Loup a un gros problème. C'est que Grand Rouge n'est pas seulement beaucoup plus grande que lui... elle est aussi très intimidante! Sur le chemin de l'école, rien ne lui plaît davantage que d'embêter, de ridiculiser et de terroriser Petit Loup. Que doit-il faire ? Il parle à ses parents et tente différentes choses pour que Grand Rouge cesse de l'intimider, mais rien ne fonctionne... jusqu'à ce qu'il réagisse de la façon la plus inattendue qui soit pour Grand Rouge !