Catturare l'assassino che aveva minacciato la comunità dei mutaforma avrebbe dovuto garantire una vacanza a Lindi Parker, serpente mutaforma, e al suo nuovo ragazzo Kade Nevala, mangusta mutaforma. Invece, i due si sono trovati con dei bambini lamia e dei guai del tutto nuovi. Alcuni mutaforma pensano che nessuna lamia debba essere lasciata in vita. infatti, una fazione di mutaforma guidata da un particolare branco di lupi, è determinato ad eliminare Lindi in ogni modo possibile. Kade e Lindi devono usare ogni loro abilità per assicurarsi che le lamie non vengano nuovamente estinte. Ma vincere potrebbe costare loro ogni cosa.