Begleite den Schönheitsfleckenclub bei der Lösung des Rätsels um den Timberwolf! Sweetie Belle und die anderen Mitglieder des Schönheitsfleckenclubs können Zipporwhills Geburtstagsparty kaum erwarten! Als der große Tag endlich da ist, läuft erst alles super ... bis ein wütender Timberwolf auftaucht! Doch woher kam er überhaupt? Und warum scheint er mehr an Süßigkeiten interessiert zu sein als an den Ponys? Der Schönheitsfleckenclub macht sich an die Lösung des Rätsels und ihre neue Freundin Lilymoon hat da so eine Ahnung, dass sie es hier mit einem Werpony zu tun haben – einem Pony, das sich in einen Timberwolf verwandelt! Können die Freundinnen das Geheimnis rechtzeitig lüften und das Pony retten, das hinter dem Timberwolf steckt?