Herkules Arla är en ung man som befinner sig vid ett vägskäl i livet. Han vet att han snart behöver välja vilken typ av person han kommer att bli, men det är inte lätt. När han en dag träffar en ung kvinna med det underliga namnet Ditte Dygd ställs han inför en prövning: ska han ge sig i kast med den typen av tjänster hon erbjuder honom, tjänster som av många skulle anses vara felaktiga och som enligt lagen betraktas som olagliga? Detta är bara början på en lång resa för den unge mannen, en resa som finner sitt slut på den franska rivieran. Innan dess hinner dock Herkules slå sig i slang med flera mystiska och undersköna kvinnor, som alla erbjuder honom konstiga och förvånande upplevelser ...