Babylonien, 627 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das Zweistromland leidet unter der blutigen Herrschaft des assyrischen Königs. Die zwei vollkommen unterschiedlichen Kinder Lilith und Jenohathan werden Schüler des Kaufmanns Gilgamach und schon bald in einen Krieg verstrickt, der den Lauf der Geschichte ändern soll.