Simon a douze ans. Malgré son jeune âge, il a d'importantes responsabilités. Comme sa mère travaille le soir et que son père est décédé, c'est lui qui doit s'occuper de sa petite sœur, Éloïse, et de son grand frère, Melville. Ce dernier est atteint d'une déficience intellectuelle légère. Et il est gros. Ce qui fait de lui la victime idéale de ses camarades de classe. Alors, quand Melville est invité à un party par la plus belle fille de l'école, Simon s'interroge. Est-il possible qu'une fille comme elle réussisse à percevoir le grand cœur de son frère sous ses allures de gentil monstre?