A fines de los 70 en Florencia, Italia, un chileno antepone una dilatada despedida de la ciudad que lo acogió, para viajar a Lisboa, y, para ello, comparte con un recientemente conocido ruso-norteamericano, entrecruzando historias de sus penas y dichas. Recorriendo sus encuentros y recuerdos rememora a su país, a sus poetas y políticos. Y en el día de su partida se reencuentra con Stephanie, que hace realidad sus fantasías sexuales, dando un nuevo rumbo a su viaje.