Итальянский музыкант и бретёр Пьетро Мира, спасаясь от преследования за убийство на дуэли, приехал в Россию зимой 1735 года. В Петербурге он намеревался устроиться музыкантом в итальянскую капеллу императрицы. Но руководитель капеллы, всесильный при дворе сеньор Франческо Арайя возненавидел Пьетро из-за певицы Марии Дорио, которая предпочла Пьетро придворному музыканту. Дорога к музыкальной карьере для Пьетро была заказана. Однако он случайно знакомится с камергером двора Эрнестом Биреном. И тот помогает ему присоединиться к штату знаменитой кувыр-коллегии императрицы всероссийской. Так музыкант Пьетро стал шутом Анны Иоанновны...