Isegrim wird aus der quälenden Langeweile seines Insel-Exils gerissen: Er soll im Auftrag des Dogen die rebellischen "Bémishen Brieder" ausfindig machen, die sich in den Wäldern der Hohen Tatra verstecken. Und ihnen soll die schlimmste Unsitte ausgetrieben werden, ein zwar gewaltloser, aber doch Entsetzen auslösender Kanni­ba­lismus. Und offenbar gibt es auch einen Zusammenhang mit dem 'Fluch' — ihrem rätselhaften frühen Tod. Isegrims Auftrag wird schwieriger als geplant. Die Rebellen drehen den Spieß um. Und nun begegnet Isegrim nach Jahren dem Anführer der Rebellen, einem Mann, mit dem ihn eine schicksalhafte Liebe verbindet. Das stürzt ihn in Konflikte und fordert den Dogen zum Duell.