Il Grande Regno di Vaukhaal è sconvolto da una terribile invasione.
Il Signore Oscuro ha completamente distrutto la civiltà di Vaukhaal e sterminato quasi interamente la sua popolazione. Solo alcuni ribelli si sono salvati rifugiandosi a Passo del Gigante dando vita alla resistenza.
Arion, sedotto dalle tenebre e diventato l'Oscuro grazie agli insegnamenti di un misterioso e cupo maestro, si inoltra nei Territori Grigi arrivando alla città sotterranea di Katakymbas diventandone il signore assoluto. Dimentico della sua vita precedente e con l'idea fissa della vendetta darà inizio ad una caccia all'uomo e alla donna che gli hanno portato via tutto, fra mille avversità e scontri con temibili avversari.
Nel frattempo nell'Anello che circonda la città di Naab strane morti fra le fila zorkrug seminano confusione e apprensione. Dalia e il Nero in persona decidono di indagare e scoprire chi è così potente da uccidere gli zorkrug ed occultarsi rimanendo impunito. È in questo luogo che Silvany e Lea vivono da schiave, costrette a subire le violenze di tribù moresche e zorkrug.
Una nuova minaccia si profila all'orizzonte: il Signore Oscuro trama ancora, potenti forze si muovono nell'ombra. Una nuova guerra si avvicina. Mentre i ribelli di Vaukhaal dovranno stringere nuove alleanze per avere una possibilità di vittoria, Arion dovrà confrontarsi con la sua doppia natura.
Il futuro è incerto per Silvany e Lea, la vendetta per Arion è un'ossessione.
Per il popolo di Vaukhaal e l'intera Ghaya l'oscurità bussa alle porte.