Шестилетний Антоша счастливо живет с мамой и папой. У него есть няня – бабушка Гаша. Но вдруг мама решает, что Антоше нужна молодая няня. С приходом новой няни Паулины в доме все меняется. Папа с мамой постоянно ссорятся. Им уже фактически нет дела до сына. В доме командует Паулина. В предновогоднюю ночь, увидев лунную дорожку от дома до ближайшего леса, Антоша решает уйти из дома. Зайдя в лес, он попадает в сказку. Встретивший Антошу дед Лесовик рассказывает Антоше, что няня Паулина никто иной как сама госпожа Пурга. Она-то и заколдовала родителей Антоши, и только он может их спасти с помощью клюквенного пряника и березового прутика. Антоша с помощью верного пса Тотошки добывает в замке Пурги березовый прутик. Березка Бэла рассказывает Антоше, в чем сила волшебного прутика. С помощью березового прутика Антоша добывает на Ведьмином болоте ягодки клюквы. Лось Леонид помогает Антоше добраться до избушки няни Гаши, которая оказывается сестрой деда Лесовика. Испеченный няней Гашей клюквенный пряник помогает Антоше вернуться домой и расколдовать родителей. Новый год вся семья встречает вместе. Здесь и мама с папой, и дедушка с бабушкой, и няня Гаша, ну и, конечно же, Антоша.