Por el árido norte de México viaja una compañía de húngaros en un camión desvencijado que sirve de vivienda y covacha para los artejos de su modo de vida: un cinito rústico que proyecta una única, vieja e incompleta película. En Castaños, por desconfianza a los gitanos, la gente del pueblo cree que se trata de una estratagema para robarla. Al salir, los húngaros advierten un polizón: Chuyito viaja con ellos. Mal agüero, dice Luis Cesáreo, el mago dueño de la piedra que les sirve de amuleto. Sin embargo, Manducho, el jefe, ha decidido que Chuyito será su hijo. Pero su presencia debe ser disimulada: lo convierten en una enana barbuda. Piensan que con tal personaje podrán hacer teatro y vaticinar desastres y milagros, pero Chuyito resulta reacio e inútil para la actuación. Además, su amistad con Olga Nidia –la niña de la compañía que en algunos años será la novia de todos- se transforma en una relación que encela al mago y lo vuelve rival en ese viaje iniciático que va de Castaños hasta la posesión del albedrío.