Marineoffizier Byrne sorgt sich um den besten Seemann seines Schiffes, den er bei einer Inselerkundung einem unheimlichen Fremden hatte anvertrauen müssen. Er begibt sich auf die Suche und macht eine ungeheuerliche und lebensbedrohliche Entdeckung. Joseph Conrad, der selbst jahrelang zur See fuhr, ist ein Meister der Spannung und der gefährlichen Abenteuer.