Un uomo mediocre si trasforma in donna quando beve un elisir. È intrappolato nella vita di tutti i giorni, trattenuto dalle insicurezze che gli impediscono di realizzare i propri desideri più profondi. Quando cala la sera, si trasforma in una persona dell'altro sesso. Questa trasformazione gli dà nuovi poteri e una neonata sicurezza. L'elisir riempie ogni notte di possibilità. Non si lascia più trattenere da nulla e si lancia a capofitto nelle nottate piene di sesso, passione e desiderio - e lo adora. Ma cosa succederà quando il suo elisir sarà finito?