Ela tem sorte de ser charmosa. Ele tem sorte dela não morder. Muito... Lindi Parker trabalha duro para ser humana, uma tarefa nada fácil para uma meio-cobra. Ela não tem nenhum desejo de procurar por outros como ela — até um novo caso mudar tudo. Quando Lindi descobre que ela não é a única transfiguradora no mundo, ela também descobre que pode ser a próxima da lista de um assassino. Para salvar a si mesma e às crianças abusadas com que ela trabalha, ela terá que se aliar ao dr. Kade Nevala, um membro da tribo transfiguradora responsável por erradicar as meio-cobras — e o homem mais bonito que Lindi já conheceu. Ainda mais assustador é que ela terá que aceitar seu lado serpente, uma escolha que tem enormes consequências para Lindi e todos ao seu redor.