Losy polskich rycerzy toczą się dalej... Zło karmi się ludzkim strachem. Ludzie barykadują drzwi w obawie przed wiedźmą z Biskupic. Tymczasem ona jest bliżej, niż się wydaje. W Dolinie odbywa się ślub Lutka z Dębowca i tajemniczej Roksany. Lutek przeżywa dni pełne szczęścia i miłości, nie trwa to jednak długo, bo zaskakuje go nagła śmierć. Nowy szlachcic Oset pojmuję wdowę po nim za żonę. Gdy nadchodzą święta wszyscy spotykają się przy stole w Lipowej, którą odwiedza wędrowny ksiądz Franciszek. Między nim a Roksaną tworzy się dziwne napięcie...