Mauricio Castañeda es un cirujano plástico español especialista en cambio de sexo. Conoce a un joven italiano que desea realizarse una cirugía de cambio de sexo ya que él se considera una mujer en el cuerpo de un hombre. Una vez que el doctor le explica al joven los pasos a seguir y los pro y contras de la cirugía el joven insiste en que quiere realizar la cirugía. Comienza una interacción personal entre ambos durante los casi dos años que dura el proceso. El resultado final es la conversión de aquel chico gay en la más hermosa mujer de España. El doctor se enamora locamente de su creación y ambos terminan casados. Al poco tiempo ella quiere ser madre ante la imposibilidad de poder concebir por los medios normales, ella lo convence de que le realice un trasplante de utero. Este se lleva a cabo con unos resultados asombrosos y un trágico final.