Existe un planeta limpio de contaminación solo poblado por animales, los cuales se comunican entre sí en un único idioma y viven en paz y armonía. En dicho país, no obstante, existen tres reinos: aire, tierra y agua, cada cual al cuidado de un hada madrina, sabia, cuyos poderes están limitados en función del territorio. Pero los animales de cada reino poseen una creciente curiosidad por saber cómo sería vivir en otro reino vecino. Así, las tres hadas madrinas permitirán que dos animales de cada zona, durante un tiempo, prueben la experiencia del cambio y, a la postre, expliquen a sus compañeros de hábitat cómo se vive al otro lado.