Un niño de unos ocho años pasa sus vacaciones de verano en una casa antigua donde viven sus abuelos, en el pueblo. La acción se sitúa en los años sesenta, sin agua corriente, alumbrado con bombillas de 60 w o velas, calles terrizas... El protagonista tiene una gran vinculación con su abuelo, que le cuenta historias sorprendentes (reales) de animales que demuestran tener alma, conectando con los humanos. El abuelo ama con pasión a sus nietos y no cesa de motivarlos para que disfruten su infancia y aprendan directamente de la naturaleza.La casa vecina a la de los abuelos está abandonada y llena de gatos. Mirando por encima de la tapia que las separa, siente una gran atracción por el misterio que la envuelve. Al final, consigue desvelarlo.