Juan de Pareja, esclavo morisco, viaja de Sevilla a Madrid con su señor don Diego Velázquez, donde éste habría de ejercer de pintor en la Corte de Felipe IV. Astuto, inquieto y observador, el joven Pareja conocerá el amor y el peligro, y aprenderá que las cosas mejores o las más terribles suceden tanto en los lugares cotidianos como en los más insospechados y ocultos.