En los primeros años de la invasión árabe, la curiosidad de Yaiza, la hija del caíd de Untinyan, pondrá en peligro la vida de los cristianos mozárabes. Es el día de la Noche Buena y la niña Yaiza ha escuchado a escondidas, el relato del nacimiento del Niño Jesús y la adoración de los Reyes Magos. Saúl, el viejo rabino, será castigado injustamente por ello. La ejecución de la cruel sentencia, entristecerá a todos. Solo la decidida acción de Amalar, el astuto niño mozárabe, evitará el desastre y propiciará el acercamiento entre dos pueblos distintos y distantes, por lo mucho que les une, olvidando lo poco que les separa.