Hela staden är övertygad om att man sett Duke Dawson skjuta ihjäl sin gamle vän Danny Durham med tre skott. Någon som däremot inte är övertygad är sheriff Aguila. Dels för att Dawson aldrig skulle göra en fluga förnär och dels för att han själv sett honom någon helt annanstans precis innan mordet. Så vem är det egentligen som har mördat Danny Durham? Clay Allison tror att det är sheriffen i egen hög person som kallat honom till Bakersville. Men det visar sig istället vara sheriffens fru Cathy - en av Allisons gamla flammor - som drar i trådarna. Hon är trött på sin alkoholiserade, otrogne make och vill helst av allt bli av med honom för gott. Dessutom har han inte arresterat en enda människa på två år... Är Aguila verkligen rätt man att lösa mordet?