Tim und Tatti leben im Land des Märchenkönigs. Eines Morgens schaut Tim in den Badezimmerspiegel - und erschrickt: Auf seinem Hals sitzt plötzlich ein Drachenkopf! Was werden die anderen Kinder in der Schule über ihn sagen, wenn sie ihn so sehen? Seine Freundin Tatti, ein Mädchen mit blauen Zöpfen, steht ihm bei der Lösung des Rätsels bei. Gemeinsam machen sich die Kinder auf den Weg zu Professor Doppelhorn in das Land der bunten Drachen, um das Geheimnis um Tims Drachenkopf zu lösen.