"Bien loin d'ici, au pays où s'enfuient les hirondelles quand nous avons l'hiver, habitait un roi qui avait onze fils et une fille, Élisa." Voilà comment commence l'histoire d'Élisa et de ses frères. Au début, tout allait bien, ils vivaient paisiblement au château, et étaient aimés et gâtés par leur père le roi. Cependant, un jour ce dernier décida de se remarier, et leur belle-mère ne voulait pas d'eux. Ni d'une ni deux, Élisa fut expédiée à la campagne et les onze garçons furent transformé en cygne. Les jours et les années passèrent, et Élisa grandit oubliée du monde, mais elle n'oublia jamais ses frères, qui lui manquaient cruellement.